2019年1月10日

三江购物非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告

联系编码: 601116 联系略号:三河城工作室 公报编号:临-2018-027

三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司

非完毕发行权益股的结实

陈旧的更衣公报

董事会及尽量的董事抵押单据权:、给错误的劝告性国家的或标志失误,随着使满足的现实、真实和完整性由个人和协同承当归咎于。。

重要使满足敏捷的:

1、 这次发行股测定: 人民币权益股(A) 股)

2、 募集资产总计的: 1,466,408,916 元

3、 发行价钱: 人民币 元/股

4、 血液循环: 136,919,600 股

5、 发行反对、 署名走近:

序号 发行反对称呼 署名走近(股) 署名概括(元)

1 杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司 136,919,600 1,466,408,

完全的 136,919,600 1,466,408,

6、 限售期: 三河城工作室从岁暮年终开端署名私募发行股 36月内不得让。在销路术语完毕后,地基《公司条例》和对立面中央定位法度、奇纳证监会和上海联系买卖持涉及抄本的抄本及落实养护。

7、 估计上市时期: 本公司 已于 2018 年 8 月 30 太阳在中央。国联系指示结算少量地归咎于公司上海办组织执行了这次发行陈旧的的中央定位指示及限售正式手续。 地基是你这么说的嘛!限期为装修, 三河城工作室拟发行新股票 2021 年 8 月 30 日 (法定假日或感到身体不舒服的日子,推误卯尔后的第独身买卖日。 ) 上市传送。

8、资产过户养护: 刚过去的成绩不关涉资产让。,缠住发行人以现钞署名。

一、此成绩概述

(一) 现期落实的方针决策顺序

1、里面方针决策换异

2016 年 11 月 18 日, 发行人第三届董事会第十五次相识从容 论公司的私募发行 A 在附近股以图表画出的提议及对立面涉及自己人国际联系买卖所的提议。

2016 年 12 月 5 日 , 发行人 2016 最初暂时隐名大会于19年从容经过。 论公司的私募发行 A 在附近股以图表画出的提议及对立面涉及自己人国际联系买卖所的提议。

2017 年 11 月 8 日, 发行人 2017 最初暂时隐名大会于19年从容经过。 在附近延年益寿隐名大会分辨率有效期的提议。

2、发行价钱评定

2017 年 4 月 18 日, 发行人 2016 年度隐名大会从容经过。 《2016 年度利润分派策划, 公司 2016 年度利润分派策划列举如下:以总股市的 410,758,800 库存为根底,每 10 陈旧的每侧见的股息 元(含税)。公司在 2017 年 5 月 12 日本执行了是你这么说的嘛!股权词的搭配以图表画出。。地基刚过去的自己人发行以图表画出, 2016 年度利润分派落实后,非完毕发行股的价钱由 元/股评定为 元/股;血液循环不作评定,仍为136,919,600 股。

2018 年 5 月 8 日,公司传唤 2017 2017年度隐名大会从容经过 年度利润分派策划,公司 2017 年度利润分派策划列举如下:以总股市的 410,758,800 库存为根底,每 10 陈旧的每侧见的股息 元(含税)。公司在 2018 年 5 月 28 日本执行了是你这么说的嘛!股权词的搭配以图表画出。。地基刚过去的自己人发行以图表画出, 2017 年度利润分派落实后,非完毕发行股的价钱由 元/股评定为 元/股;血液循环不作评定,仍为136,919,600 股。

3、表面审批顺序

2017 年 9 月 28 日, 发行人这次非完毕发行权益股股的自找麻烦通用奇纳证监会发行复核使服役复核经过。

2018 年 8 月 20 日, 发行人已通行奇纳证监会发出的证明。 《在附近审阅三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司非完毕发行股的批》(证监答应[2018]1286 号),这次非完毕发行的审阅发行人。

( 二 股发行

1、 发行股的测定和面值: 这次发行股测定为境内上市人民币权益股(A)股),每股面值为人民币元。 元

2、 发行方法:私募发行给决定的围攻者

3、 发行反对: 杭州氩泽泰

4、 血液循环: 136,919,600 股

5、发行价钱: 人民币 元/股

这次非完毕发行股的限定价格引用日为公司第三届董事会第十五次相识分辨率公报日,即 2016 年 11 月 21 日,发行价钱是 元/股,限定价格引用新来实足20天 公司股在每个买卖日的中间买卖价钱 90% (限定价格引用日) 20 中间联系买卖价钱=买卖引用前的日期 20 总大量/限定价格日期 20 公司在独身买卖日的总联系买卖概括。

结果公司在限定价格引用日、股息或作出一些分派、配股,或将公积金转为指示资金或对立面事项,在适合奇纳法度涉及抄本的先决学期的下,,这次非完毕发行的发行价钱将地基证监会中央定位抄本中所抄本的计算说法作应和评定。

地基S核准的非完毕发行股以图表画出, 2016 年度公司利润分派策划落实执行后,非完毕发行股的发行价钱代替 元/股。 2017 年度公司利润分派策划落实执行后,非完毕发行股的发行价钱代替 元/股。

6、 募集资产总计的:人民币 1,466,408,916 元

7、发行费:人民币 15,258, 元 (不含增值课税收到的款税)

8、筹资净总值:人民币 1,451,150, 元

9、 保举机构 (主承销品销售商): 海通联系少量地归咎于公司

( 三 基金募集的验资和股指示

1、 募集资产的验资

这次非完毕发行募集资产总计的为人民币元。 1,466,408, 元, 以人民币结论承销品销售和支集费 13,773, 元,领队费、会计全体职员费及对立面发行费1元,485, 元,实践募集人民币资产净总值完全的 1,451,150, 元。 能胜任 2018 年8 月 22 日,是你这么说的嘛!款子已存入本公司的特别筹资理由。。 2018 年 8 月 24 日,毕马威威华振会计全体职员师事务所(特别普通合营公司)发行物《三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司验资告发》(毕马威华振验字第 1800370 号) ,本公司新增指示资金及实收资金(股市的)本编号。

本公司将地基股票上市的公司联系发行规章随着《三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司募集资产规章》的涉及抄本,对这次募集资产执行专户能解决,特别基金特殊用途。

2、陈旧的指示养护

这次私募发行的新股票已发行 2018 年 8 月 30 太阳在中央。 奇纳联系指示结算少量地归咎于公司、 监护和限度局限顺序。

(4)资产让

刚过去的成绩不关涉资产让。,缠住发行人以现钞署名。

( 五 ) 保举机构 (主承销品销售商) 与发行人领队就发行换异和

1、 保举机构 (主承销品销售商) 发行工艺流程及署名人合规性总结反对的话

这次私募发行的发起人 (主承销品销售商) 以为:

发行人已通用这次私募发行的必不可少的东西依据。,经奇纳联系监督能解决使服役核准。;非完毕发行股依照刚才十分重大的。、公平的十分重大的,适合眼前联系市场的接管必需品;发行价钱决定和分派工艺流程合规性,适合股票上市的公司及其尽量的隐名的义演;发行反对的决定适合C的中央定位必需品,它们变动从而发生断层自己人花费基金或少量地合营公司职业。,摈除执行中央定位立案正式手续;发行反对署名资产来源于自有资产或自有资产。,缺少非法的资产来源,不存在以署名的陈旧的为抵押单据通用融资的养护。,不存在目前的或间接的来源于发行人及其相干方(除氩巴巴群部件公司外)的养护;这次非完毕发行股适合联系法的抄本。、《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司联系发行规章、 《股票上市的公司非完毕发行股落实细则》、法度法规的涉及抄本。 ”

2、 发行人领队对非完毕发行换异的结论性反对的话A

地基发行人的领队:

发行人已通用必不可少的东西的核准和依据;现期终极发行价、血液循环及署名反对忍受行政办法、落实细则及对立面法度、正态化提出申请;发行人与会员费人签署的会员费合同书为:;发行换异射中靶子合法合规性,发行结实的公平性,忍受行政办法、法度、正态化提出申请落实抄本等中央定位抄本。 ”

二、 结实及散布反对简介

(1)发行结实

这次发行的发行反对及署名走近列举如下。:

序号 发行反对称呼 署名走近(股) 署名概括(元)

1 杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司 136,919,600 1,466,408,

完全的 136,919,600 1,466,408,

杭州氩泽泰署名这次非完毕发行的股自这次发行完毕之日起 36 月内不得让。在销路术语完毕后,地基《公司条例》和对立面中央定位法度、奇纳证监会和上海联系买卖持涉及抄本的抄本及落实养护。 地基是你这么说的嘛!限期为装修, 杭州氩泽泰署名的这次发行新增陈旧的估计将于 2021 年 8 月 30 日(法定假日或感到身体不舒服的日子,推误卯尔后的第独身买卖日。) 上市传送。

(二)发行反对养护

1、 杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司

( 1 )基本养护

公司称呼:杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司

发现时期: 2016 年 11 月 15 日

指示资金:人民币 5, 万元

公司典型:少量地归咎于公司(外商花费职业全资懂得

法定代理人: 陆开伟

指示地址: 杭州市余杭区仓前街林亭路 1 号 3 幢 202-1 室

(2) 订阅此成绩

署名陈旧的: 136,919,600 股

少量地销路期为装修:杭州氩泽泰署名的这次发行的 A 股从发行完毕时开端发行。 36 月内不得让。

杭州氩泽泰所署名的这次发行的 A 股先前有存货了。 2018 年 8 月 30 当天执行指示和限度局限顺序,估计将于 2021 年 8 月 30 日 日上市传送(法定假日或感到身体不舒服的日子,推误卯尔后的第独身买卖日。)。

(3) 发行反对和公司 的相干相干

在此成绩从前,杭州氩泽泰缠住公司 38,337,488 股股,占在此成绩从前公司总股市的的 ,杭州氩泽泰为公司的相干方。

(四)发行人及其相干方与本公司的标志买卖养护。

2017 年度,发行人与杭州氩泽泰及其相干方的买卖情养护列举如下:

①公司向杭州氩泽泰及其相干方购置物商品或装修工役制养护

相干方 相干买卖使满足 成交概括(万元)

氩巴巴群 收到技术和组织工作服务器

氩巴巴群 购置物商品

宁波泽泰网络技术陈旧的少量地公司 收到技术和组织工作服务器

合 计 — 550.56

②公司向杭州氩泽泰及其相干方租赁物房屋

相干方 相干买卖使满足 成交概括(万元)

氩巴巴群 手感和使发生效果附件

氩巴巴群 租赁物抵押单据权金的领取

合 计 — 185.61

③公司向杭州氩泽泰及其相干方发表商品或装修工役制养护

相干方 相干买卖使满足 成交概括(万元)

氩巴巴群 装修促销服务器

宁波泽泰网络技术陈旧的少量地公司 装修促销服务器

合 计 — 388.11

(五)发行人及其相干方未来的的买卖为装修。

现期执行后,如杭州氩泽泰及其相干方与发行人发生相干买卖,此类买卖将适合上市抄本。、股票上市的公司管理表明、《公司条例》随着《三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司相干买卖规章》等中央定位抄本的先决学期的下停止,同时,发行人将执行中央定位教训指示工作。。

三、在此成绩从前后公司前 10 著名隐名更衣

在此成绩从前后,公司的用桩支撑隐名和实践把持人依然是联合国的。 在此成绩从前后,在公司从前 10 指出隐名列举如下:

(一)在此成绩从前公司前 10 名人持股

在发行执行从前,能胜任2018年6月30日 日,公司前10指出隐名列举如下:

序号 隐名称呼 陈旧的总额(股) 持股洁治

(%)

1 上海安花费能解决陈旧的少量地公司 194,012,012 47.23

2 杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司 38,337,488 9.33

3 上海安花费能解决陈旧的少量地公司-2017 可查阅的年度私募发行 16,433,600 4.00

序号 隐名称呼 陈旧的总额(股) 持股洁治

(%)

外币联系质押理由

4 陈念慈 9,269,400 2.26

5 黄阅林 8,854,264 2.16

6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 8,238,493 2.01

7 郭光文 5,261,000 1.28

8 田开吉 4,367,500 1.06

9 徐惠平 1,873,959 0.46

10 田坤 1,517,400 0.37

(二)发行后公司前 10 名人持股

现期执行后,能胜任2018年8月30日 日期(陈旧的指示日期),前10名隐名

养护列举如下:

序号 隐名称呼 陈旧的总额(股) 持股洁治

(%)

1 上海安花费能解决陈旧的少量地公司 194,012,012 35.42

2 杭州氩泽泰教训技术陈旧的少量地公司 175,257,088 3

3 上海安花费能解决陈旧的少量地公司-2017 可查阅的年度私募发行 16,433,600 3.00

外币联系质押理由

4 陈念慈 9,269,400 1.69

5 黄阅林 8,854,264 1.62

6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 8,238,493 1.50

7 郭光文 5,261,000 0.96

8 田开吉 4,407,600 0.80

9 徐惠平 1,873,959 0.34

10 田坤 1,637,001 0.30

四、 在此成绩从前后公司股市的构造更衣表

在此成绩从前后,本公司的股市的构造更衣情养护列举如下所示:

共享典型 发行前 更衣数 发行后

陈旧的走近(股) 洁治(%) 陈旧的走近(股) 陈旧的走近(股) 洁治(%)

共享典型 发行前 更衣数 发行后

陈旧的走近(股) 洁治(%) 陈旧的走近(股) 陈旧的走近(股) 洁治(%)

少量地销路学期 64,387,188 15.68 136,919,600 201,306,788 36.76

无限期的学期传送股 346,371,612 84.32 – 346,371,612 63.24

完全的 410,758,800 100.00 1,248,316,498 547,678,400 100.00 现期执行后, 公司总股市的到达 547,678,400 股,公司将地基这一成绩的结实。,修正公司条例涉及条目。

五、能解决层议论与辨析

(一) 发行对公司资产构造的使发生

这次私募发行执行后,公司总资产和净资产有所补充物。,公司的资金力量和抗风险生产能力将的比较级变强。,为公司的的比较级开展镜头了坚固的根底。。

(二) 发行对公司事情构造的使发生

现期执行后, 公司引进战术围攻者氩巴巴群,充发行挥目前的烙印、客户、疏导、同时服务器优势,走近市场需求,和谐单方资源。这次募集资产花费一件商品落实后,将,借款公司中心竟争能力。

(三) 这一成绩对公司管理和优级能解决全体职员构造的使发生

公司将持续严格忍受公司条例。、《联系法》、《上海联系买卖所股上市抄本》等涉及法度法规的必需品基准运作和无比的公司管理惯例。 公司管理构造的自恃心不受T的使发生。。 在此成绩从前后,公司的日常经营能解决付定金保留孤独。。

刚过去的成绩对公司高地的能解决者的构造缺少目前的使发生。,优级能解决层不见得因这次期而发生标志更衣。。

( 四 相干买卖与竞赛

在发行执行从前后,公司的实践把持人和用桩支撑隐名依然是联合国的。,像这样这次发行不见得使发行人与实践把持人及其把持的职业中间发生同性竞赛成绩。

确保围攻者的义演,公司条例先前抄本了。、相干买卖能解决惯例及对立面惯例

相干买卖基准化。。 公司及相干方假设发生相干买卖,公司将忍受公司条例。、

《联系法》、《上市抄本》等中央定位法度法规、公司条例基准提出申请及落实细则

协同买卖的方针决策、审批顺序和教训指示工作。

六、为该自己人机构装修专业反对的话的媒介的位置是

(一) 支集机构(主承销品销售商)

海通联系少量地归咎于公司

法定代理人: 周杰

永久住处:上海市广东路689号

保举相当的: 王莉、刘赛会

一件商品协同发起人: 何Si Yuan

买卖全体职员: 焦阳、韩伟建、周宇汉、吴福志

受话器: 021-23219000

描绘: 021-63411627

(二)发行人领队

北京的旧称康达领队事务所

负责人: 乔家平

地址: 朝阳区新东路福气成直角的C座五层

掌管领队: 鲍方芳、连莲、王雪莲

受话器: 010-50867509

描绘: 010-50867998

(三) 发行人会计全体职员

毕马威威华振会计全体职员师事务所(特别普通合营公司)

负责人: 邹俊

签名会计全体职员师: 余小军、张陈炜

地址: 北机东长安街1号西方成直角的毕马威大厦8层

受话器: 010-50867666

描绘: 010-50867998

( 四 ) 验资机构

毕马威威华振会计全体职员师事务所(特别普通合营公司)

负责人: 邹俊

签名会计全体职员师: 张晓磊、高家玉

地址: 北机东长安街1号西方成直角的毕马威大厦8层

受话器: 010-50867666

描绘: 010-50867998

七、备查提出申请

1、 三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司非完毕发行权益股股发行养护告发书

2、保举机构在附近三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司非完毕发行权益股股发行

工艺流程和订户合规性审计告发

3、 北京的旧称康达领队事务所在附近三河城工作室俱乐部陈旧的少量地公司非完毕发行普

权益股发行换异及合规性法度反对的话书

4、 毕马威威华振会计全体职员师事务所(特别普通合营公司)发行物 三河城工作室俱乐部陈旧的

陈旧的少量地公司验资告发(毕马威威华验字第号) 。

特意地预告。

三河城工作室俱乐部陈旧的少量地董事会

2018 年 9 月 1 日

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